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下游采購乏力 升貼水與銅價同跌

2023年01月05日 00:00 來源:華泰期貨

現貨方面,昨日日內期銅與現貨升水價格同顯跌勢,下游入市采購動力略顯不足。早市,持貨商對主流平水銅報于升水130~150元/噸;好銅略高20元/噸;濕法銅報于升水50元/噸左右;成交寥寥。隨后現貨升水一展貼態,進入上午10時,主流銅升水百元/噸價格失守,市場主流平水銅重心降至升水80元/噸附近,好銅與之相差無幾,濕法銅如ESOX等貨源報貼水30元/噸左右;仍難提市場買興。第二交易時段后,持貨商無奈調價至主流平水銅升水50~60元/噸,好銅升水70元/噸附近,濕法銅仍貼水成交;市場成交回暖,以升水50~60元/噸價格成交居多。


觀點:


宏觀方面,據金十訊,美聯儲公布了12月貨幣政策會議紀要。紀要顯示,美聯儲官員上個月重申了他們降低通脹的決心,并向投資者發出了異常直截了當的警告,告誡不要低估他們在一段時間內保持高利率的意愿。與會者繼續預計,持續提高聯邦基金利率將是適當的。不過由于此前一次議息會議,美聯儲已經相對明確地表達了較為偏鷹的態度,因此在此次議息會議紀要公布后,市場反應并不十分強烈。


礦端供應方面,供應端干擾率提高,智利Ventanas港口發生大火,Ventanas港口是銅精礦的主要出口港,占智利銅精礦總出口的近17%,智利主流礦山Andina、Los Bronces、El Teniente等從Ventanas港口發運銅精礦;秘魯LasBambas發運仍然不暢;巴拿馬First Quantum的運營風險仍存?,F貨市場的詢報盤活躍度低,賣方繼續下調可成交TC,目前買方以觀望為主。上周TC價格走低0.39美元/噸至86.07美元/噸。此外,CSPT將2023年Q1指導價定為93美元/噸,與2022年Q4持平。


冶煉方面,上周據Mysteel訊,國內電解銅產量19.70萬噸,環比上升0.11萬噸;目前華南地區檢修企業基本結束,產量逐步回升,不過市場周內市場升水下調幅度較大,加上臨近節日,導致下游采購情緒不高,并且銅價絕對值偏高不利于點價,導致冶煉企業成品庫存出現回升,且回升趨勢較為明顯。


消費方面,上周銅精礦現貨市場偏冷清,大部分煉廠備貨充足,現貨需求較弱,整體詢報盤態勢有所下降,觀望情緒較濃,采購心理偏謹慎。此外,上周國家統計局公布國內家電相關數據,2022年11月中國空調產量1513.2萬臺,同比下降10.7%;1-11月累計產量20449.4萬臺,同比增長2%。11月全國冰箱產量758.6萬臺,同比下降7%;1-11月累計產量7917.5萬臺,同比下降3.7%。11月全國洗衣機產量953.1萬臺,同比增長12.9%;1-11月累計產量8271.1萬臺,同比增長4.5%。11月全國彩電產量1783.1萬臺,同比增長1.2%;1-11月累計產量17851.3萬臺,同比增長7.8%。在地產表現低迷的情況下,家電板塊的表現總體尚可接受。


庫存方面,昨日LME庫存持平于8.86萬噸。SHFE庫存下降0.07萬噸至2.91萬噸。


國際銅方面,昨日國際銅比LME為6.93,較前一交易日下降0.30%。


總體而言,需求雖然在國內地產相關的扶持政策出臺的影響下存在未來回升的預期,家電板塊表現同樣尚可,但目前由于春節臨近,淡季影響依舊明顯,故此預計銅價仍將維持震蕩格局。

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[責任編輯:劉] 標簽:銅價
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名稱 價格 均價 漲跌 日期
1#銅 64260 - 64400 64330 -950 01-05
A00鋁 17650 - 17710 17680 -290 01-05
0#鋅 23630 - 23730 23680 -280 01-05
1#鋅 23520 - 23620 23570 -280 01-05
1#鉛 15470 - 15570 15520 -100 01-05
1#錫 206650 - 208650 207650 -500 01-05
1#鎳 227400 - 228800 228100 -10750 01-05
1#銅 64350 - 64390 64370 -960 01-05
A00鋁 17710 - 17750 17730 -290 01-05
0#鋅 23520 - 23620 23570 -300 01-05
1#鋅 23420 - 23520 23470 -300 01-05
1#鉛 15625 - 15725 15675 -75 01-05
1#錫 207250 - 209250 208250 -500 01-05
1#鎳 228150 - 230150 229150 -10750 01-05
1#銅 64150 - 64400 64275 -860 01-05
A00鋁 17700 - 17760 17730 -290 01-05
0#鋅 23490 - 23590 23540 -300 01-05
1#鋅 23420 - 23520 23470 -300 01-05
1#鉛 15450 - 15600 15525 -100 01-05
1#錫 206750 - 208550 207650 -1750 01-05
1#鎳 226350 - 233150 229750 -8800 01-05
1#銅 64240 - 64440 64340 -890 01-05
A00鋁 17680 - 17740 17710 -290 01-05
0#鋅 23050 - 23350 23200 -250 01-05
1#鋅 22950 - 23250 23100 -250 01-05
1#鉛 15425 - 15525 15475 -100 01-05
1#錫 207000 - 208500 207750 -1750 01-05
1#鎳 232300 - 232700 232500 -6250 01-05
1#銅 64150 - 64400 64275 -860 01-05
A00鋁 17820 - 17840 17830 -290 01-05
0#鋅 23540 - 23640 23590 -300 01-05
1#鋅 23420 - 23520 23470 -300 01-05
1#鉛 15550 - 15700 15625 -100 01-05
1#錫 207050 - 208550 207800 -1750 01-05
1#鎳 228850 - 230950 229900 -8800 01-05
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倫外鉛 2255.00 -- 2255.00
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